«ممتلكات» البحرينية تنجح في طرح سندات أوروبية بـ 750 مليون دولار

أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة (الذراع الاستثمارية لحكومة البحرين) أمس الأول إتمام طرح صفقة ناجحة لسندات مدتها خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وفقا للوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والتداولات الأمريكية لإصدار السندات الأوروبية.
وقالت الشركة في بيان إن ''هذا الطرح الذي يعد أول عملية طرح قياسي للشركة لسندات أوروبية مقيمة بالدولار الأمريكي خارج البحرين يأتي بعد قيام الشركة بحملة ترويجية لمدة ستة أيام لطرح السندات غطت كلا من مناطق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا''. وذكر البيان أن طرح السندات سجل اكتتابات كبيرة ومتنوعة، حيث حقق أكثر من أربعة أضعاف قيمة مبلغ الاكتتاب لتصل قيمة سجل الاكتتاب إلى 3.25 مليار دولار. وأشار إلى أن تحديد قيمة الصفقة تم ضمن نطاق السعر الإرشادي، حيث بلغ التسعير النهائي للسندات 300 نقطة أساس فوق فوائد عقود المبادلة.
يذكر أن الشركة قالت في وقت سابق إنها تنوي بيع أصول وشراء شركات أجنبية في إطار استراتيجية البلاد لتنويع استثماراتها. ويقدر حجم استثمارات الشركة بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار.
وحينها قال طلال الزين الرئيس التنفيذي للشركة إننا ندرس صفقتي استحواذ، الأولى في قطاع الخدمات في أمريكا الشمالية بقيمة مليار دولار، والأخرى في آسيا. وتضم أصول ''ممتلكات'' حصصا في ألومنيوم البحرين ''ألبا''، وطيران الخليج، واتصالات البحرين ''بتلكو''. وأضاف الزين أن الشركة التي تمتلك حصصا في 34 شركة تنوي خفض حصصها.