الأهلي للتكافل توقع مذكرة تفاهم مع الدرع العربي للإندماج المحتمل بين الشركتين

أعلنت شركة الأهلي للتكافل ("الأهلي تكافل") عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("مذكرة التفاهم") مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("الدرع العربي") بتاريخ 1442/08/29هـ (الموافق 2021/04/11م) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

اتفقت الشركتان بأساس غير ملزم على ما يلي:

• في حال استمرار الصفقة المقترحة (وفقاً لنظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية واللوائح والأنظمة الأخرى ذات العلاقة) ستندمج شركة الأهلي للتكافل ("الشركة المندمجة") مع شركة الدرع العربي ("الشركة الدامجة").

• اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية (Adjusted Equity Book Value)، بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية (Embedded Value) لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار (Protection and Savings Portfolio) الخاصة بشركة الأهلي للتكافل.

• ستقوم شركة الدرع العربي عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

• سيوافق الطرفان على (1) الهيكل النهائي لعملية الاندماج المقترحة، (2) معامل المبادلة النهائي (وفقًا للعناية المهنية اللازمة والتقييم النهائي لكلتا الشركتين)، (3) تكوين مجلس الإدارة و (4) هيكل الإدارة للكيان المندمج.

• سيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض.

• يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وقد قامت شركة الأهلي تكافل بتعيين فالكم للإستثمار كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.