"السعودية لتمويل المساكن" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30 مليون سهم في السوق السعودي
أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" نشرة الإصدار الخاصة بطرح 30 مليون سهم من أسهمها والتي تمثل 30% من أسهم الشركة البالغ رأس مالها مليار ريال سعودي، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
كما تم تحديد فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بدءً من تاريخ 15 مارس 2022م، وحتى تاريخ 21 مارس 2022م.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتباراً من يوم الأحد 27 مارس 2022م ولمدة 3 أيام.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً 30 مليون سهم والتي تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمديرسجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 27 مليون سهم بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 3 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل ما نسبته 10% من الأسهم المطروحة.
وفيما يلي أهم المعلومات عن الشركة:
الشركة السعودية لتمويل المساكن هي شركة سعودية مساهمة مقفلة تأسست في عام 2007م ومقرها مدينة الرياض، كما أن الشركة مرخصة من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم متساوية القيمة.
ووفقا لنشرة الإصدار، توفر الشركة حلول التمويل العقاري لقطاع الأفراد تحت إشراف هيئة رقابة شرعية مكونة من نخبة من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي لضمان شرعية المنتجات المقدمة وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في مزاولة أعمال نشاط التمويل العقاري للأفراد وفقاً لنظام الشركات ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حيث تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:
- تمويل وشراء المنازل والأراضي السكنية والشقق بالمملكة العربية السعودية.
- تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.
- تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعي.
إدارة الأصول المفرغة للملاك وللغير على سبيل الضمانات، كما يحق لها بيع وشراء العقارات للأغراض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة وذلك بما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.
معلومات الشركة
الشركة
السعودية لتمويل المساكن
السوق
السوق الرئيسي
مجال عمل الشركة
التمويل العقاري للأفراد
رأس مال الشركة
1000 مليون ريال
عدد الأسهم
100 مليون سهم
معلومات الاكتتاب
نسبة الطرح
30 %
عدد الأسهم المقرر طرحها
30 مليون سهم
المؤهلون للاكتتاب
-الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
- المكتتبون من الأفراد.
الحـــد الأدنى للأفراد
10 أسهم
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات)
100,000 سهم
الحـــد الأعلى للأفراد
250,000 سهم
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات)
4,999,999 سهم
فترة تسجيل الطلبات للفئات
المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر
تبدأ مـن يوم الثلاثاء بتاريخ 12/08/1443هـ الموافق 15/03/2022م وحتى نهاية يوم الإثنين 18/8/1443هـ الموافق 21/03/2022م
فترة اكتتاب الأفراد
تبدأ من يوم الأحد 24/8/1443هـ الموافق 27/3/2022م وتستمر لمـدة 3 أيام تنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء 26/8/2022هـ الموافق 29/3/2022م
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح
يوم الخميس 28/8/1443هـ الموافق 21/3/2022م
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة
يوم الأربعاء 5/9/1443هـ الموافق 6/4/2022م
المعلومات الخاصة
المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب
الرياض المالية
الجهات المستلمة
بنك الرياض - مصرف الراجحي - البنك العربي الوطني
ويعد البنك العربي الوطني المالك الأكبر في الشركة بنسبة 28 % بعد الطرح، ثم شركة "دار الأركان" بنسبة 10.5 %.
المساهمون في الشركة
المساهمون
قبل الطرح
بعد الطرح
عدد الأسهم
(مليون سهم)
نسبة الملكية
عدد الأسهم
(مليون سهم)
نسبة الملكية
البنك العربي الوطني
40.0
40.0 %
28.0
28.0 %
دار الأركان للتطوير العقاري
15.0
15.0 %
10.5
10.5 %
شركة مملكة التقسيط للتجارة
9.0
9.0 %
6.3
6.3 %
يوسف بن عبدالله الشلاش
8.0
8.0 %
5.6
5.6 %
هذلول بن صالح الهذلول
6.0
6.0 %
4.2
4.2 %
طارق بن محمد الجار الله
6.0
6.0 %
4.2
4.2 %
مؤسسة التمويل الدولية
5.0
5.0 %
3.5
3.5 %
عبداللطيف بن عبدالله الشلاش
5.0
5.0 %
3.5
3.5 %
شركة إنماء المدائن
4.0
4.0 %
2.8
2.8 %
شركة دعائم الخليج
2.0
2.0 %
1.4
1.4 %
الجمهور
--
--
30.0
30.0 %
الإجمالي
100
100 %
100
100 %
للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الأولية، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، والموقع الإلكتروني لشركة الرياض المالية (www.riyadcapital.com).
