تحديد سعر الطرح النهائي لاكتتاب "الحفر العربية" عند 100 ريال للسهم

أعلنت شركة الحفر العربية والمستشارون الماليون، شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية، اليوم عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية، وتحديد السعر النهائي ("سعر الطرح النهائي") للطرح الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب العام") بـ 100 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي) .
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة خلال عملية بناء سجل الأوامر 162 مليار ريال سعودي (43 مليار دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بحدود 61 مرة بحسب السعر النهائي.
وقال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية:
"تؤدي الشركة دوراً محورياً ومتكاملاً في سلسلة القيمة ضمن قطاع النفط والغاز في المملكة، وقد ظهر ذلك جلياً للمستثمرين من أنحاء العام. تختص الحفر العربية في حفر الآبار البرية والبحرية في المملكة من خلال أسطولاً يضم 45 منصة حفر تخدم أربعة عملاء رئيسيين. ما نزال نشهد طلباً مرتفعاً على خدماتنا، وخصوصاً وسط ارتفاع أسعار المنتجات والسلع، والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة نتيجة للمشهد الاقتصادي والسياسي الكلي حالياً. وتمتلك الشركة آفاق نمو واسعة تخطط لترجمتها من خلال توسيع عملياتها مستقبلاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نشهد طلباً مرتفعاً على خدماتنا من هذه المنطقة. هناك زخم استثماري قوي ، وضمنت مستويات الطلب المرتفعة على أسهم الشركة نجاح عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة. نتطلع الآن إلى الخطوة التالية من عملية الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، والذين نعتبرهم مساهمين رئيسيين ويشكلون عنصراً مهماً من عملية الطرح".
تأكيد تفاصيل الطرح
حُدد سعر الطرح النهائي بـ100 ريال سعودي للسهم، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار).
يبلغ إجمالي حجم الطرح 2,670,000,000 ريال سعودي (712,000,000 دولار).
يشتمل الطرح على 26,700,000 سهم طرح (كما موضح ادناه)  ويتألف من (أ) طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع سبعة عشر مليون وسبعمائة ألف (17,700,000) سهم من المساهمين الحاليين في الحفر العربية، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة ("طاقة")، وسيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه؛ و (ب) وطرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار تسعة ملايين (9,000,000) سهم جديد (ويُشار إليها جميعاً بـ "أسهم الطرح"). وتم تخصيص كامل الأسهم مسبقاً لصالح الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر ("الجهات المشاركة"). وقد تنخفض إلى 24,030,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد (كما هو مبين أدناه). وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة للجهات المشاركة بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.
يمكن لمواطني المملكة والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ("المستثمرين الأفراد") الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد في الفترة ما بين 18 - 19 أكتوبر 2022م بسعر الطرح النهائي البالغ 100 ريال للسهم من خلال البنوك المستلمة المعينة وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة").
طريقة اكتتاب المكتتبين الأفراد:
يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نموذج طلب اكتتاب. ويمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً مصرفياً مع الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و2- ألا تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب (استبعاد أو إضافة أي فرد من أفراد أسرته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.