"الكهرباء" : تأسيس برنامج للصكوك الدولية .. وإصدار صكوك خضراء بالدولار بموجبه

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وإصدار صكوك خضراء أو اعتيادية مقومة بالدولار بموجبه.

بند

توضيح

مقدمة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عزمها تأسيس برنامج للصكوك الدولية وعقدها اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدأ من تاريخ 31-03-2023.

ومن المحتمل أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك خضراء وأو اعتيادية، وفقا لظروف السوق. ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وقد عينت كل من بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز بي إل سي، وميزوهو إنترناشنال بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودوة، وشركة الأهلي المالية، والراجحي كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري، وناتكسيس، وسوسوتيه جينرال كمدراء للطرح المحتمل.

نوع الإصدار

صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقومة بالدولار، بموجب نظام RegS

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة

1444-07-16 الموافق 2023-02-07

قيمة الطرح

سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناء على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين.

الهدف من الطرح

لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.

الموافقات

يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

معلومات اضافية

لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.