السعودي الفرنسي ينهي طرح صكوك بقيمة 3 مليارات ريال
أنهى البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليارات ريال من خلال طرح خاص، حيث بلغت قيمة الطرح 3 مليارات ريال.
فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,000 (على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية (للصك/ للسند) مليون ريال، بعائد (الصك/ السند) 6 % في العام.
قالت إدارة البنك في بيان على "تداول" اليوم: إن مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة، من دون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام).
أوضح البنك أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.
عين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيس ومدير رئيس للطرح الخاص.
يذكر أن البنك السعودي الفرنسي كان قد أعلن في منشور على السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 13-08-2024 البدء في إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي خاضعة لبرنامج إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى 8 مليارات ريال من خلال طرح خاص.
سمات
