4 بنوك أمريكية تجني 300 مليون دولار من زيادة رأسمال "بوينج"
منحت زيادة رأسمال شركة "بوينج" البالغة 20 مليار دولار أربحا ضخمة لـ 4 بنوك في وقت بدأت إصدارات سوق الأسهم في التباطؤ قبيل الانتخابات الأمريكية.
ينتظر أن تجني كل من مجموعة "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب" و"جيه بي مورجان" ما يصل إلى 75 مليون دولار مقابل أدوارهم كمرتبين مشتركين رئيسيين في زيادة الأسهم، استنادا إلى إيداعات "بوينغ" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.
23.5 مليار دولار
جمعت "بوينج" هذا الأسبوع 23.5 مليار دولار في زيادة رأس المال الموسعة في محاولة لدعم ميزانيتها العمومية وتجنب تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني إلى الدرجة غير الاستثمارية. كانت الصفقة واحدة من أكبر عمليات البيع من نوعها على الإطلاق من قبل شركة عامة.
تتكون من بيع أسهم عادية بقيمة 18.5 مليار دولار، بما في ذلك الأسهم المخصصة الزائدة التي باعتها شركات التأمين في وقت لاحق من الأسبوع، و 5 مليارات دولار من حصص الإيداع التي تمثل حصة في الأسهم المفضلة الإلزامية القابلة للتحويل، ورفض ممثلو "بوينج" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي جروب" و"جيه بي مورجان" التعليق.
ومن بين البنوك الأخرى التي شاركت في عملية البيع "ويلز فارجو" و"بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"مورجان ستانلي". وتم إدراج هذه المؤسسات كمرتبين مشتركين. عملت شركة "بي جيه تي بارتنرز" كمستشار مالي لشركة "بوينج" للعروض.
تشهد عمليات بيع الأسهم الجديدة والحالية، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية، أفضل عام لها منذ طفرة الطروحات في 2021، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. لكن النشاط خلال فترة ما بعد عيد العمال التقليدية تباطأ مع استعداد الشركات للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء.
