"الراجحي" يبدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى

بدأ مصرف الراجحي طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.

وبحسب بيان البنك على "تداول" اليوم سيتم الطرح عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.

وأوضح "الراجحي" أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك والعائد بناءً على ظروف السوق، ويبدأ الطرح في 14 يناير الجاري، وينتهي في 15 من الشهر نفسه.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، فيما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، بينما تبلغ مدة استحقاق الصكوك 5 أعوام.

وقام المصرف بتعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية(، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.

يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

يذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.