اتفاقية لتقييم جدوى اندماج شركتي "سلامة" للتأمين و"عناية السعودية"
أبرمت شركة سلامة للتأمين التعاوني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني اليوم، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، فإن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط للصفقة المحتملة.
تسري مذكرة التفاهم من تاريخ توقيعها وحتى إتمام الصفقة المحتملة، أو إنهاء طرف للمفاوضات، أو انتهاء مدة سنة من تاريخ توقيع المذكرة، أيهما أقرب.
ستقوم شركة سلامة بالإعلان عند تعيين المستشار المالي للصفقة المحتملة فور تعيينه، كما ستُعلن شركة عناية عن مستشارها المالي عند تعيينه فيما يتعلق بالصفقة المحتملة، وفقا للبيان.
واتفقت شركة سلامة وشركة عناية بموجب مذكرة التفاهم على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث تكون شركة سلامة هي الشركة الدامجة وستكون شركة عناية هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية عن طريق زيادة رأسمال شركة سلامة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية، بناء على معامل المبادلة الذي سيتم الاتفاق عليه.
كما اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة التي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها، بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة ومعامل المبادلة بشأن الصفقة المحتملة.
تتضمن مذكرة التفاهم عددًا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات التي تنظم سرية المعلومات والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة.
يشار إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع لاتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة المحتملة. وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة المحتملة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة ستتم بين الطرفين.
وبحسب بيان شركة سلامة، فإن الطرفين سيعملان على استيفاء كافة المتطلبات ذات الصلة بالصفقة المحتملة، ومنها القيام بدراسات العناية المهنية اللازمة وإبرام الاتفاقية النهائية الملزمة والحصول على الموافقات النظامية ومن ثم عرض الصفقة المحتملة على مساهمي الشركتين وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وذكرت أن إتمام الصفقة المحتملة خاضع لعدد من الموافقات النظامية، من ضمنها موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية والهيئة العامة للمنافسة، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من مساهمي شركة سلامة وشركة عناية، وذلك وفقًا للمتطلبات النظامية ذات الصلة.
