السعودية تكمل طرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 2.25 مليار يورو
أكملت السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة الدولي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو، والمقسّم على شريحتين إحداهما خضراء هي الأولى من نوعها لدولة في المنطقة .
بحسب المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في 2032، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو لسندات مدتها 12 سنة تستحق في 2037.
يعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات السعودية نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري.
وبدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار ديون خضراء عام 2022.
وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أن بنوك "إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" وسوسيتيه جنرال" جرى تكليفها من قبل وزارة المالية السعودية كمنسقين عالميين ومديري دفاتر نشطين مشتركين بشأن الإصدار، على أن يكون بنكا "كريدي أجريكول" و"سي.آي.بي"، إضافة إلى مؤسسة "الأهلي المالية"، مديري دفاتر مراقبين.
