"أرامكو" تنتهي من إصدار صكوك بـ 3 مليارات دولار لطرحها دوليا
قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إنها انتهت من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار في السوق الدولية، هو الأول منذ خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس.
الطرح تضمن شريحتين الأولى لأجل 5 أعوام بعائد 4.250 %، والثانية لأجل 10 أعوام بعائد 4.750 %، وفقا لإفصاح الشركة على موقع البورصة السعودية "تداول".
الشركة تلقت طلبات تزيد على 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات)، بينما يعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من 3 أعوام، والمرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد، بحسب "بلومبرغ".
الصكوك ستطرح وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية الأمريكي، كما ستنطبق عليه قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية، وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي سوق الأوراق المالية البريطانية للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
"أرامكو" كانت قد طرحت في يوليو الماضي، سندات مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات على 3 شرائح، بعائد 5.25 % للمستحقة خلال 10 أعوام، و 5.75 % للمستحقة خلال 30 عاما، و 5.875 % للسندات المستحقة خلال 40 عاما، منذ 2020 بلغت طروحاتها أرامكو من الصكوك والسندات المقومة بالدولار 20 مليار دولار.
