نمو أرباح "الأهلي السعودي" تتباطأ بضغط 4 عوامل .. تعرف عليها
ارتفعت أرباح البنك الأهلي أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، العام الماضي 5.9% إلى مستوى قياسي عند 21.9 مليار ريال، متفوقة على التوقعات، مع ارتفاع دخل العمليات التشغيلية.
جاء ارتفاع دخل العمليات التشغيلية 4.2% نتيجة الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة، لكن بوتيرة أقل من الارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية إجمالي الدخل من الاستثمارات.
وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن وتيرة نمو صافي الأرباح في 2024 هي الأقل منذ كورونا، بالتزامن مع تسجيل البنك أدنى هامش دخل من الفوائد على الإطلاق عند 48%.
تراجع هامش الدخل من الفوائد جاء نتيجة 4 عوامل رئيسية، أولا: تباطؤ النمو في صافي الدخل من العمولات الخاصة على التمويل والاستثمار معا إلى 2.7%، حيث ارتفع 10.3% من بند التمويل إلى 26.6 مليار ريال، بينما تراجع من الاستثمار 62% إلى 1.1 مليار ريال.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التمويل والاستثمار 32% إلى أعلى مستويات تاريخيا عند 30 مليار ريال مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين خلال 2024، ما زاد تكلفة الودائع لدى البنوك.
ثاني العوامل: ارتفاع تكلفة الودائع جاء رغم تراجعها 1.7% إلى نحو 580 مليار ريال، فيما تشكل الودائع الزمنية (مدفوعة الفوائد) 24% من إجمالي ودائع البنك بنهاية الربع الثالث.
بينما كان ارتفاع المخصصات في 2024 بنسبة 11% إلى مليار ريال، ثالث العوامل التي دفعت نمو أرباح البنك للتباطؤ.
رابع العوامل يتمثل في تباطؤ النمو في محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) إلى 8.8% انخفاضا من 10.3% في 2023.
مع ارتفاع القروض مقابل الودائع، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك إلى 113% من 102% في 2023، ما قد يضغط نسبيا على قدرة البنك على الإقراض مستقبلا، فيما أصدر البنك أخيرا صكوكا بقيمة 6 مليارات ريال، ما قد يخفف من الضغوط مع اعتماد البنك المركزي السعودي للديون طويلة الأجل ضمن الودائع.
وحدة التحليل المالي
