طرح ثانوي لأرامكو الأحد يقيمها بـ 7 تريليونات ريال متجاوزة اكتتاب 2019

تعتزم شركة أرامكو السعودية طرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا، بداية من الأحد المقبل، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالاً للسهم الواحد، وفق البيان المنشور على موقع السوق المالية السعودية، لتراوح بذلك قيمة الشركة بين 6.46 و7.02 تريليون ريال، وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية.

ووفقا للتحليل، يستهدف الطرح الثانوي لأرامكو جمع نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) وفق الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 29 ريال للسهم.

ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

والحد الأعلى للنطاق السعري يقيم شركة أرامكو عند 7 تريلبونات ريال (1.9 تريليون دولار) وهو أعلى من تقييمها عند طرحها الأولى في 2019 البالغ 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وكان قد أغلق سهم أرامكو عند 29 ربال وهو نفس الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح الثانوي.

ووفقا لاتفاقية إدارة سجل الاكتتاب واتفاقية التنسيق، يُحظر بيع أسهم الشركة أو إصدار أسهم جديدة في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ استكمال الطرح الذي من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل إلا ضمن استثناءات معينة أو في حال تنازل المنسقين الدوليين عن هذا الشرط.
ويحق للمؤسسات المكتتبة في السعودية والمؤسسات المكتتبة الموجودة خارج المملكة المؤهلة، وفقاً للقواعد، للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الاكتتاب في أسهم الطرح، إضافةً إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وستُجرى عملية الطرح خارج السعودية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933وتعديلاته.وستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد الاثنين 3 يونيو وتنتهي في الساعة يوم الأربعاء 5 يونيو فيما سيُعلن عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 7 يونيو والإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد، ووسيكون آخر موعد لإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجد) للمكتتبين الأفراد يوم  11 يونيو، فيما ستكون فترة الاستقرار السعري من يوم الأحد 9 يونيو حتى يوم الثلاثاء 9 يوليو.
وبينت أرامكو أنه تم تعيين كل من إم. كلاين آند كومبان وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشاريَن مالييَن مستقليَن بخصوص الطرح.

كما تم تعيين "سيتي غروب العربية السعودية"، و"غولدمان ساكس العربية السعودية"، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، و"جيه بي مورغان العربية السعودية"، و"ميريل لينش المملكة العربية السعودية"، و"مورغان ستانلي السعودية"، وشركة الأهلي المالية، و كمنسفين دوليين ومديري سجل اكتتاب للطرح.

ويُتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة "نيوم" البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار