تحسين رأس المال وتلبية المتطلبات يدفعان "الراجحي" و "BSF" لإصدار صكوك بالدولار
دفع هدف تحسين رأس المال وتلبية المتطلبات المالية والإستراتيجية، بنكي "الراجحي" و "بي إس إف"، السعوديين إلى إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك لطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، وفقا لإفصاحات على "تداول"
"الراجحي" قام بتعيين "الراجحي المالية، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد"، لإدارة الطرح المحتمل.
فيما عين "بي إس إف"، إتش إس بي سي - بي إل سي - كمنسق عالمي، بجانب مديرين رئيسيين مجتمعين يتمثلون في "بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي اس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال".
سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، وسيعلن المصرفين عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ولا يشكل الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.
