"بي إس إف" يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

يعتزم البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" إصدار صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme ) الخاص به وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض أعضاء من الإدارة التنفيذية بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن البنك لتأسيس البرنامج والقيام بإصدار أي سلسلة من الصكوك من وقت لآخر.

ويهدف الطرح إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

ووفقا لبيان البنك على "تداول "اليوم يتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية، وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وبين البنك أنه قام بتعيين، بنك إتش إس بي سي -بي إل سي – كمنسق عالمي، إلى جانب مديرين رئيسيين مجتمعين يتمثلون في : "بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي اجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، جولدمان ساكس الدولية، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك المشرق بي إس سي (من خلال قسم المصرفية الإسلامية)، ميزوهو انترناشونال -بي ال سي، وبنك اس إم بي سي الدولي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال".

يذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.