"الكهرباء" تبدأ إصدار صكوك دولية بحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار
بدأت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، إصدار صكوك مقومة بالدولار وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
"الكهرباء" قالت في بيان على "تداول" اليوم: إن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات ألف دولار، فيما سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الصكوك والعائد ومدة الاستحقاق بناء على ظروف السوق.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسلميها خارج أمريكا فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
الشركة عينت بنوك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، ووأبوظبي الأول، وميزوهو، وإم يو إف جي، وإس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وأوف أمريكا للأوراق المالية، والصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، ودبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
"الكهرباء" المدرجة في "تاسي" كانت قد تلقت مطلع الأسبوع الماضي خطابا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بصدور قرار "اللجنة الوزارية" لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة، وذلك باعتماد تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخيا "10.3 مليار ريال"، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود.
وبينت الشركة في بيان في وقته، أن القرار ينهي جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة باعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال، وتحويلها إلى أداة المضاربة، ما يعزز الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للتسوية في قوائمها المالية خلال نتائج الربع الأخير من 2024.
كما أوضحت أنها ستقوم، باستكمال الإجراءات النظامية، وإثبات التزام التسوية، وتوقيع ملحق لاتفاقية المضاربة الموقعة مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإضافة مبلغ التزام التسوية إلى أداة المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال.
الشركة السعودية للكهرباء التي تأسست في 2000، حصلت منتصف ديسمبر الماضي، على تسهيلات ائتمان دولية مشتركة بقيمة 3.6 مليار دولار (13.5 مليار ريال) من 13 بنكا محليا ودوليا، وذلك بهدف تمويل أغراضها العامة.
