أصول صناديق الاستثمار الخاصة السعودية عند ذروة 8 فصول وأول تراجع لـ "الجريئة"
ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة السعودية 25% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى 460 مليار ريال بنهاية الفترة، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى الأخطار.
ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، جاء النمو بدعم ارتفاع الأصول العقارية بقيمة 44.6 مليار ريال، إضافة إلى أصول الأسهم بـ25 مليار ريال، في حين سجلت أصول صناديق رأس المال الجريئة أول تراجع على أساس سنوي، وفق البيانات المتاحة.
وتنقسم الصناديق الخاصة إلى 12 فئة، وهي (أسهم، أدوات دين، أسواق نقد، عقارات، متعددة الأصول، التحوط والمشتقات المالية، مغذي، تمويلي، أسهم الملكية الخاصة، رأس المال الجريء، وقفية، سلع).
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
أول تراجع للصناديق الجريئة
تراجعت قيم أصول صناديق رأس المال الجريء 35% مسجلة أول تراجع على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة منذ 2021، إضافة إلى تراجعها الوحيد بين فئات الاستثمار الأخرى في الربع الأول لتبلغ 2.5 مليار ريال بنهاية الفترة.
"المغذي" الأعلى نموا
ارتفعت أصول الصناديق المغذية في الربع الأول بنحو 161% على أساس سنوي، لتسجل أعلى نمو منذ الربع الرابع 2020 ، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق التمويلية بنحو 71% إلى 2.2 مليار ريال.
تراجع المشتركين
انخفض أعداد المشتركين في الصناديق الخاصة لتسجل أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع 2021 بنحو 46% على أساس سنوي ليبلغ عددهم 107 آلاف مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما تباطأ نمو مشتركي الصناديق العقارية بنحو 32% على أساس سنوي، ليعد أدنى نمو منذ مطلع 2022، واستحوذت الصناديق العقارية على الحصة الأكبر من حيث أعداد المشتركين بنحو 70% من إجمالي المشتركين بنهاية الفترة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات النقدية، إن وجدت، للأوراق المالية.
وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
وحدة التحليل المالي
